[Trực tiếp ĐHCĐ 2015] Vietinbank: Xin sáp nhập PGBank, tỷ lệ hoán đổi là 1:0,9; quý I tín dụng tăng trưởng 2%

Sáng nay (14/4), NHTMCP Công thương Việt Nam tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Văn Thắng báo cáo đại hội KQKD 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015.

Cụ thể, năm 2014 VietinBank tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về lợi nhuận kinh doanh trong hệ thống các NHTM Việt Nam khi đạt lợi nhuận trước thuế là 7.300 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt đạt 10,4% và 1,2%, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Năm 2015, Vietinbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 7.300 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 13%, nợ xấu dưới 3%.

HĐQT cũng trình đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ rất tham vọng, gần 32%, từ hơn 37 nghìn tỷ đồng lên trên 49 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tờ trình không nêu rõ việc tăng vốn này có bao gồm phần vốn điều lệ từ thương vụ sáp nhập PGbank hay không.

Kế hoạch kinh doanh 2015

Nếu phương án tăng vốn được thông qua và thực hiện thành công thì Vietinbank sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất được niêm yết.

Theo tờ trình tại đại hội, Vietinbank chính thức xin ý kiến cổ đông phương án sáp nhập PGBank. Cụ thể tờ trình đại hội Vietinbank cho biết thời gian qua đã tích cực tìm kiếm và lựa chọn đối tác sáp nhập để đưa Vietinbank thành tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, có quy mô năng lực xứng tầm khu vực và nhận thấy PGBank là tổ chức tín dụng tiềm năng để sáp nhập.

Vietinbank đã xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập giữa Vietinbank và PGBank. Mặc dù HĐQT trình ĐHCĐ thông qua nội dung liên quan đến việc sáp nhập PGBank nhưng chỉ thực hiện sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng.

Cũng theo tờ trình, ĐHCĐ dự kiến thông qua Đề án sáp nhập và Hợp đồng sáp nhập cũng như Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi giữa Vietinbank và PGbank nhưng nội dung cụ thể không được ngân hàng công bố chính thức trên website

Tuy nhiên, tại đại hội, ban lãnh đạo Vietinbank công bố 4 phụ lục liên quan đến phương án sáp nhập.

Theo đó, việc sáp nhập PGBank vào Vietinbank giúp ngân hàng tăng trưởng nhanh, khẳng định vị thế là ngân hàng hàng đầu, khai thác lợi thế đối tác chiến lược Petrolimex với hàng ngàn cửa hàng xăng dầu trên khắp cả nước. Cùng với đó tiếp cận với dự án lớn của Petrolimex, nâng tầm đối tác trong lĩnh vực năng lượng.

Vốn điều lệ sau sáp nhập là cộng ngang. Sau sáp nhập vốn điều lệ của Vietinbank là hơn 40 ngàn tỷ đồng gồm 37.234 tỷ đồng của Vietinbank và 3.000 vốn điều lệ PGBank.

Các cổ đông lớn sau khi sáp nhập là cổ đông nhà nước, BTMU và IFC.

Sau khi Vietinbank và PG Bank tổ chức đại hội cổ đông thông qua đề án sáp nhập, dự kiến đến tháng 6/2015 NHNN sẽ chấp thuận về mặt nguyên tắc. Trong quý III, Vietinbank sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu hoán đổi, thực hiện xin UBCK niêm yết và cuối quý III, NHNN phê duyệt chính thức.

Dự kiến sau sáp nhập, Vietinbank sẽ thành lập công ty tài chính PG Finance tập trung cho nhóm khách hàng Petrolimex với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Đối với cho vay tiêu dùng dành cho nhóm khách hàng khác do Vietinbank đảm nhiệm.

Ban lãnh đạo Vietinbank sau sáp nhập sẽ không thay đổi còn HĐQT của PG Bank sẽ tự động miễn nhiệm.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu: 1 cổ phần PGBank đổi lấy 0,9 cổ phần Vietinbank.

Cụ thể, Vietinbank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu trong đó 270 triệu cổ phiếu dành cho cổ đông PGBank còn 30 triệu cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu của Vietinbank.

Với 30 triệu cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu của Vietinbank có tỷ lệ phân phối là 1:0,008 và sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ giao cho HĐQT Vietinbank xử lý theo quy định pháp luật.

Để hỗ trợ Vietinbank sau sáp nhập, ngân hàng đề nghị NHNN một loạt cơ chế chính sách hỗ trợ như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro với 1.112 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt của VAMC, giảm thuế thu nhập trong 3 năm tiếp theo,..

Tiếp đến đại diện đoàn chủ tịch, trình đại hội danh sách ứng viên bổ sung ban kiểm soát của Vietinbank nhiệm kỳ 2014 -2019.

Sau khi đại hội thông qua các tờ trình của HĐQT, đại hội bước vào phiên thảo luận.

Q&A

Cổ đông hỏi: Biện pháp nào để tăng trưởng nguồn vốn năm 2015 như kế hoạch

Năm 2015 tốc độ tăng trưởng tín dụng 13-15% (toàn ngành) nhưng NHNN cũng cho phép một số NH tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên ban lãnh đạo tăng tối thiểu bằng năm 2014, từ 18-20%. Do đó quy mô nguồn vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng. Năm 2014 tăng trưởng huy động tốt có thể vượt xa 16,3% nhưng để đảm bảo tối ưu nguồn vốn nên NH điều hành lãi suất để cơ cấu nguồn hợp lý.

Năm 2015 hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tuy nhiên Vietinbank tập trung huy động vốn USD phục vụ một số dự án của ngân hàng, cũng như chủ yếu là vốn trung và dài hạn.

Cổ đông hỏi: Làm sao đảm bảo tỷ lệ cho vay theo quy định của thông tư 36? Liệu Vietinbank có hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng?

Theo quy định Thông tư 36 thì tỷ lệ cho vay có thể tới 90% và định hướng điều hành của ngân hàng sát tỷ lệ này nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của đồng vốn

Kết thúc quý I tăng trưởng tín dụng hơn 2% cao hơn mức bình quân chung toàn ngành. So sánh cùng kỳ 2014, tăng trưởng tín dụng âm 6%.

Tăng trưởng tín dụng Vietinbank tiếp tục dẫn đầu với phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn là các tập đoàn tập trung vào nhóm doanh nghiệp FDI.

Cổ đông hỏi: Lợi nhuận 2014 đến từ hoạt động kinh doanh nào?

Chủ yếu đến từ cho vay và đầu tư là 85% còn hoạt động khác là 15%.

Cổ đông hỏi: Vì sao chọn sáp nhập PGBank? Còn sáp nhập thêm đối tác khác không?

Cân đối lợi ích và thiệt hại. Có 3 lợi ích: Đạt tăng trưởng về quy mô và vốn điều lệ. Tổng tài sản tăng thêm 25 ngàn tỷ.

Tiếp đến là tận dụng mạng lưới mấy chục chi nhánh và phòng giao dịch của PGBank trong bối cảnh NHNN hạn chế mở mới chi nhánh phù hợp với định hướng tập trung bán lẻ của Vietinbank.

Cuối cùng là có thêm khách hàng tốt từ Tập đoàn Xăng dầu cũng như mạng lưới hơn 2000 cây xăng đang cung cấp dịch vụ của PGbank. Đặc biệt là khách hàng lớn Tập đoàn Xăng dầu có nhiều dự án tham vọng.

Hiện nay Vietinbank thực hiện nhiệm vụ chính trị hỗ trợ Oceanbank, GPbank trong đó chủ yếu là hỗ trợ nhân sự. Còn các bước tiếp đang chờ ý kiến chỉ đạo của NHNN. Bây giờ chưa có kế hoạch sáp nhập 2 ngân hàng này.

Còn tương lai có thể vẫn xem xét thương vụ M&A nhưng với điều kiện phải đem lại lợi ích cho Vietinbank. Đến giờ phút này thì chưa có kế hoạch nào khác.

Cổ đông hỏi: Dự án Vietinbank tower như thế nào?

Công trình đang hoàn tất phần móng do đây là công trình phức tạp. Dự kiến quý I/2017 sẽ hoàn thành dự án.

Cổ đông hỏi: Dự kiến trích lập dự phòng bao nhiêu trong năm 2015?

Trích lập dự phòng tùy theo chất lượng tín dụng nên tùy cơ ứng biến. Năm 2014 ngân hàng trích khoảng 4.000 tỷ đồng. Từ 1/4, Vietinbank đã trích theo thông tư 02/09.

Cổ đông hỏi: Vietinbank đã chuẩn bị gì đối với phán quyết của tòa hủy điều tra lại với 5 công ty?

Liên quan đến quyết định của toà phúc thẩm về 5 công ty trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, Vietinbank đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra.

Đây mới là đề nghị của tòa phúc thẩm và đợi kết quả điều tra lại. Về phía Vietinbank hoàn toàn tôn trọng và tuân thủ quyết định của Tòa. Tuy nhiên, Vietinbank cũng sẽ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của ngân hàng.

Cổ đông hỏi: Vì sao tỷ lệ an toàn vốn giảm từ 13% xuống còn 10%?

Năm 2014 tổng tài sản tăng 15% nhưng vốn chủ sở hữu tăng 1% nên tỷ lệ an toàn vốn giảm tương đối. Kế hoạch 3 năm tới tăng lên 12%. Tuy nhiên, hạn chế yêu cầu cổ đông đóng thêm tiền thì HĐQT sẽ sử dụng biện pháp tăng vốn từ lợi nhuận để lại cũng như tăng vốn tự có từ các công cụ nợ theo quy định của NHNN.