Ngày 11/9/2014, Tập đoàn Vingroup-CTCP (mã VIC-HOSE) vừa thông báo tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành thêm cổ phần phổ thông để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
Vingroup liên tục tăng vốn trong thời gian gần đây. Cụ thể vào cuối tháng 8, Vingroup phát hành thêm cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu quốc tế, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty từ 9.296 tỷ đồng lên 9307 tỷ đồng.
Ngày 4/9, 20,9 triệu cổ phần cũng được VIC phát hành thêm 20,9 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần. Ngoài ra công ty phát hành hơn 452 triệu cổ phần để chi trả cổ tức. Tổng cộng, vốn điều lệ của Vìgroup đã tăng gấp rưỡi lên hơn 14.033 tỷ đồng.
Trong đợt chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần này, Vingroup phát hành thêm gần 17 triệu cổ phần, tương đương chuyển đổi 169,9 tỷ đồng trái phiếu quốc tế. Kể từ 11/9, vốn điều lệ của Vingroup đã tăng lên 14.203 tỷ đồng.
Vingroup là một trong số ít công ty đã phát hành thành công trái phiếu ra thị trường quốc tế. Trong đó, trái phiếu chuyển đổi có trị giá 300 triệu USD phát hành ngày 3/4/2012 và 6/7/2012 với thời hạn 5 năm. Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định 5%/năm.
Theo điều khoản, trái chủ có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào các ngày 3/10 hàng năm từ năm 2012 đến năm 2016. Tính đến thời điểm 30/6/2014, tổng số trái phiếu được chuyển đổi là 2,1 triệu USD.
UBCK cũng vừa có công văn đồng ý chốt tỷ lệ sở hữu nhà ĐTNN tại Vingroup là 29% vốn điều lệ. Hiện tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài tại VIC đang là 14,9%.
