Sở GDCK Tp.HCM vừa thông báo ngày niêm yết và đưa vào giao dịch trái phiếu VIC11501 của Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC-HoSE).
Theo dự kiến ngày 16/09/2015, 20 triệu trái phiếu với tổng trị giá 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức giao dịch trên SGDCK Tp.HCM mang mã chứng khoán là VIC11501. Giá tham chiếu là 100.000 đồng/cổ phiếu tại ngày giao dịch đầu tiên.
Vào tháng 6/2015, Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã thu xếp phát hành thành công trái phiếu cho Vingroup với giá trị 2.000 tỷ đồng thông qua hình thức bảo lãnh phát hành theo phương thức cố gắng tối đa.
Nhà đầu tư chủ yếu là các ngân hàng và công ty chứng khoán. Vingroup cho biết tới ngày 25/8 có 428 trái chủ sở hữu lượng trái phiếu này. Đây là Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản với kỳ hạn 2 năm. Ngày đáo hạn là ngày 2/6/2017.
Lãi suất năm đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng tiếp theo sẽ được tính bằng lãi suất tham chiếu công thêm 5%/năm.
Trong đó, lãi suất tham chiếu (do tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu xác định) là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan. Lãi sẽ được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn 12(mười hai) tháng từ ngày phát hành.
Đây là loại trái phiếu được bảo lãnh thanh toán với bên bảo lãnh là CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia (Bên bảo lãnh) sẽ cam kết bảo lãnh thanh toán và các nghĩa vụ khác liên quan đến Trái phiếu niêm yết cho Tập đoàn Vingroup - CTCP (bên được bảo lãnh).
Royal City sẽ đứng ra bảo lãnh cho 20 triệu trái phiếu này
Số vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được sử dụng để cơ cấu lại khoản nợ giữa Vingroup và các công ty con của Vingroup (Vinmart và Vinmec).
Cụ thể, số tiền huy động sẽ được sử dụng để cơ cấu lại khoản nợ có giá trị 1.300 tỷ đồng tại Công ty cổ phần siêu thị VinMart, phát sinh theo hợp đồng cho vay ngày 16/04/2015 giữa Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty cổ phần siêu thị VinMart.
Cơ cấu lại khoản nợ có giá trị 700.000.000.000 VND tại CTCP bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec phát sinh theo hợp đồng cho ngày 06/04/2015 giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.
