CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG- HNX) đâ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. Sai lệch giữa các chỉ tiêu tài chính là không đáng kể ( Lợi nhuận sau kiểm toản giảm 88 triệu đồng, tương đương giảm 0,17% so với báo cáo công ty tự lập).
Tuy nhiên, kiểm toán viên có nhấn mạnh thêm về việc vốn lưu động của công ty bị thiếu hụt. Cụ thể, nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn 210,5 tỷ đồng. Do vậy, khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào việc nhận các khoản vay ngân hàng, kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, lợi nhuận hoạt động kinh doanh tương lai.
Giải trình về vấn đề này, ban lãnh đạo công ty cho biết nguyên nhân thiếu hụt là do công ty sử dụng vốn lưu động để đầu tư tài sản cố định. Năm 2014, công ty đã tăng vốn thành công qua chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 3:1) và CBCNV thu về 56,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, dựa theo kế hoạch kinh doanh năm 2015 cùng kế hoạch tăng vốn, công ty cho biết đã đánh giá thận trọng và tin tưởng TNG có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và bù đắp phần vốn ngắn hạn bị thiếu hụt. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn trong năm tới.
Kế hoạch huy động vốn qua phát hành chứng khoán
Theo tài liệu họp ĐHCĐ đã được công ty công bố, TNG sẽ chào bán cổ phiếu tỷ lệ 4:1 và tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 5.485.642 cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho công ty, tiếp tục phát hành cổ phiếu cho người lao động với khối lượng tối đa 1,37 triệu cổ phiếu (tương đương 5% tổng số cổ phiếu sau khi chào bán cho cổ đông). Giá phát hành hai đợt trên sẽ không thấp hơn mệnh giá.
Chương trình ESOP dự kiến được thực hiện trong năm 2016 hoặc thời điểm thích hợp do HĐQT quyết định. Cổ phiếu phát hành chỉ bị hạn chế chuyển nhượng trong 6 tháng.
Ngoài ra, trong năm 2015, TNG còn lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi để đầu tư hoàn thiện nhà máy TNG Đại Từ và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
Theo phương án đề xuất, công ty sẽ phát hành trong năm 2015 tối đa 200.000 trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng mỗi trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 2 năm, hạn chế chuyển nhượng 1 năm với lãi suất tối đa 6%/ năm.
Giá chuyển đổi chiết khấu tối đa 20% so với giá thị trường tại thời điểm phát hành nhưng không vượt quá 19.000 đồng/cổ phiếu, có tính đến việc pha loãng cổ phiếu do phát hành và trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Kỳ chuyển đổi sớm nhất sẽ diễn ra không trước 12 tháng.
Năm 2015, tăng trưởng lợi nhuận dự kiến đạt 41%
Kết quả kinh doanh năm 2014 tăng mạnh so với cùng kỳ với doanh thu đạt 1.377 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận ròng cao gấp 3,7 lần năm trước, đạt hơn 53 tỷ đồng. Tiếp tục đặt kế hoạch tăng trương cao trong năm tới, TNG đã đặt mục tiêu thu về 1.780 tỉ đồng doanh thu và 75 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.
Theo chia sẻ của công ty, đầu năm 2015, Công ty nhận được thông tin khách hàng mang thương hiệu JC PENNY của Mỹ sẽ có 01 phái đoàn đến xem xét khả năng hợp tác toàn diện. Công ty cũng cho biết sẽ đưa vào khai thác Nhà máy may TNG Đại Từ giai đoạn 2 vào quí III/2015 và tiếp tục đầu tư Nhà máy May TNG Phú Lương.
