HĐQT CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC-HoSE) vừa thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo (bất động sản) với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành vào quý III-IV/2015 dưới hình thức bảo lãnh phát hành. CTCP Chứng khoán Maritime (MSI) sẽ là đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành đợt phát hành trái phiếu này.
Đây là khoản trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo là bất động sản. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, trả lãi mỗi 6 tháng với lãi suất cố định 11,5% cho hai kỳ đầu tiên. Số vốn huy động dự kiến được sử dụng để đầu tư vào tổ hợp dự án TDC Dragon Hill.
Nguồn tiền trả nợ được TDC dự kiến lấy từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty.
