CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội (mã SHN - HNX) sẽ thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 26/6/2015.
HĐQT của SHN sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SHN để hoán đổi.
Theo đó, để tiếp tục triển khai chiến lược ''Đầu tư đa dạng, phát triển bền vững'' trên cơ sở các dự án, thế mạnh hiện có, SHN cần có nguồn lực tài chính, sự tham gia của các nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
Trong khi đó, Các cổ đông của CTCP tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG) mong muốn được thực hiện hoán đổi cổ phần với SHN nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời nâng cao hơn hiệu quả cho cả hai công ty nhờ yếu tố cộng lực so với khi hai công ty hoạt động riêng rẽ.
Mục đích của giao dịch này là để các cổ đông của ABG đầu tư và trở thành cổ đông của SHN tại đợt phát hành riêng lẻ của SHN thông qua việc hoán đổi cổ phiếu của mình tại ABG.
Sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, SHN sẽ sở hữu 95% vốn điều lệ của ABG, các cổ đông ABG sẽ trở thành cổ đông của SHN và ABG sẽ trở thành công ty con của SHN.
Cụ thể, SHN dự kiến phát hành 95 triệu cổ phần (gấp 2,46 lần lượng cổ phần trước khi phát hành). Số lượng cổ phần sau khi phát hành là hơn 133,59 triệu CP (chưa tính đến số lượng cổ phiếu phát hành để cấn trừ công nợ đợt 2/2015 được trình tại tờ trình phát hành cổ phiếu để cấn trừ công nợ).
Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữ SHN và ABG sẽ là 1:1 (1 cổ phiếu phát hành thêm đổi được 1 cổ phiếu ABG).
Sau khi phát hành, cổ đông chiến lược là CTCP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Tập đoàn Geleximco) sẽ sở hữu 14,8% vốn của SHN. Geleximco cũng chính là cổ đông lớn của ABG.
Bên cạnh đó, HĐQT của SHN cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấn trừ công nợ đợt 2. Theo đó, SHN sẽ phát hành gần 5,3 triệu cổ phiếu để cấn trừ công nợ với các chủ nợ.
