Theo Bloomberg Businessweek, đợt phát hành cổ phiếu cuối tuần trước của Alibaba sẽ chính thức trở thành vụ IPO lớn nhất trong lịch sử với giá trị 25 tỷ USD sau khi các ngân hàng thực hiện các hợp đồng quyền chọn.
Như vậy, quy mô vụ IPO của Alibaba tăng thêm 15% nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư. Các ngân hàng bảo lãnh sẽ bán 48 triệu cổ phiếu ADS (American depositary shares - phương tiện dành cho các tập đoàn nước ngoài ghi danh vốn đầu tư trên sàn chứng khoán Mỹ), giúp giá trị vụ IPO của Alibaba vượt qua mức 22,1 tỷ USD của Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc trong vụ IPO năm 2010.
| |
| 10 thương vụ IPO lớn nhất thế giới từ năm 1980, không kể Alibaba |
Trước khi các hợp đồng quyền chọn này được thực hiện, vụ IPO của Alibaba đã là lớn nhất ở Mỹ khi vượt qua mức 19,7 tỷ USD của Visa năm 2008.
Ngay trongphiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Alibaba đã có một phiên giao dịch bùng nổ với giá đóng cửa cổ phiếu BABA tăng 38% so vớigiá IPO 68$, khối lượng giao dịch đạt 270 triệu cổ phiếu.
Số liệu thống kê của Bloomberg cho thấy đây là mức tăng lớn nhất trong ngày giao dịch đầu tiên của một cổ phiếu có quy mô IPO từ 10 tỷ USD trở lên.
Alibaba đã thu hút được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư định chế trên khắp thế giới. Trong sự kiện roadshow lần đầu tiên của hãng ở New York, 800 người đã xuất hiện tại khách sạn Waldorf Astoria. Theo nguồn tin thân cận, các công ty quản lý quỹ như Fidelity Investments, BlackRock Inc. và T. Rowe Price Group Inc., mỗi công ty đã chào mua ít nhất 1 tỷ USD cổ phiếu của Alibaba.
Với giá trị vốn hóa 231,4 tỷ USD, giá trị vốn hóa của Alibaba đã vượt qua Facebook đồng thời lớn hơn của Amazon và Ebay (hai công ty thương mại điện tử hàng đầu nước Mỹ) cộng lại.
Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley và Citigroup là các ngân hàng bảo lãnh trong vụ IPO này.
