Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HoSE) vừa cho biết đã phát hành thành công 210.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, tương đương giá trị trái phiếu 210 tỷ đồng cho các đối tác là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
Trái phiếu được phát hành ngang giá, với mệnh giá 1 triệu đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí tư vấn, phí đại lý phát hành,... NBB thu về 209,9 tỷ đồng.
Tổng cộng có 4 nhà đầu tư đã mua vào trái phiếu NBB, trong đó duy nhất bà Phan Diệp Huyền Chi là trái chủ cá nhân, còn ba nhà đầu tư còn lại đều nhà đầu tư tổ chức.
Hai quỹ thuộc Dragon Capital mua vào tổng cộng 105 tỷ đồng, chiếm một nửa lượng trái phiếu phát hành. Quỹ Beira Ltd thuộc quản lý của Deutsche Bank mua 52.500 trái phiếu, tương đương 25% tổng lượng trái phiếu phát hành.
Trong đợt phát hành này, NBB phát hành trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 5 năm với lãi suất cố định 8%/năm. Lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Tiền lãi trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo số dư mệnh giá trái phiếu còn lại sau mỗi lần chuyển đổi trái phiếu.
Được biết, giá chuyển đổi trái phiếu cố định là 22.500 đồng/cổ phiếu, giá chuyển đổi thực tế sẽ do Ban Giám đốc đàm phán nhưng không thấp hơn 21.000 đồng/cổ phiếu. Nếu trái chủ chuyển đổi toàn bộ lượng trái phiếu trên, tổng lượng cổ phiếu tăng thêm ước tính là 9,33 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 16% lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.
