Ngày 8/12/2015, Sở GDCK Tp.HCM đã quyết định chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã VIC-HoSE) niêm yết bổ sung xấp xỉ 4.247.418 cổ phiếu. Vốn điều lệ của Vingroup đã tăng từ 18.639 tỷ đồng lên 18.681,9 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phần phát hành mới trên là cổ phần phổ thông phát hành để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần (Đợt 68-69).
Tính riêng trong nửa cuối năm 2015, Vingroup đã có tổng cộng 7 lần tăng vốn thông qua hình thức này chủ yếu trong các tháng 8,10 và 11/2015. Tổng số cổ phần phát hành thêm là 26,6 triệu cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 266,3 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Vingroup đã tăng thêm 1,45% so với thời điểm giữa năm 2015.
Danh sách các đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
Theo thông báo mới đây từ Vingroup, Tập đoàn này dự kiến sẽ thực hiện mua lại một số chứng khoán nợ đang lưu hành trong năm 2016, bao gồm nhưng không giới hạn trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu thông thường phát hành bằng đồng USD nhằm trả lại giá trị cho các cổ đông và trái chủ của Tập đoàn.
Vingroup là một trong số ít doanh nghiệp đã phát hành thành công trái phiếu ra thị trường quốc tế. Trong đó, trái phiếu chuyển đổi có trị giá 300 triệu USD phát hành ngày 3/4/2012 và 6/7/2012 với thời hạn 5 năm. Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định 5%/năm. Sau khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu, số dư trái phiếu chuyển đổi là 106,3 triệu USD (tính đến ngày 11/12/2015).
Ngoài ra, Vingroup còn phát hành trái phiếu quốc tế 200 triệu USD với lãi suất 11,625%, đáo hạn vào năm 2018. Cả hai loại trái phiếu trên đều có điều khoản mua lại.
