Theo giải trình của công ty , với 100% số trái phiếu phát hành sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC- HOSE) sẽ giảm áp lực trả lãi trái phiếu và giảm dư nợ dài hạn. Các chỉ số tài chính của công ty do đó được lành mạnh.
Số trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trên được phát hành ngày 23/12/2014 và hoàn tất việc phân phối cho 06 nhà đầu tư, gồm 2 tổ chức nước ngoài và 4 tổ chức trong nước vào ngày 14/1/2015.
Trong đợt phát hành này, KBC đã phát hành 1.200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng, tương đương tổng giá trị 1.200 tỷ đồng. Với việc chuyển đổi 100% trái phiếu, nợ vay của Kinh Bắc sẽ giảm đáng kể.
Cũng theo báo cáo của công ty, ngày 23/1/2015, với giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu, vốn điều lệ công ty tăng thêm 800 tỷ đồng do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu. Qua đó, vốn điều lệ của KBC là 4.775 tỷ đồng. Trong đó, tính đến 22/1/2015NĐT nước ngoài, hiện sở hữu xấp xỉ 25% vốn.
Cơ cấu cổ đông tính đến 22/1
