Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật (mã IJC- HOSE) thông báo sẽ phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư vào dự án biệt thự Sunflower II (mở rộng) và tăng quy mô vốn kinh doanh.
NHTM Cổ phần Tiên Phong (Tpbank) sẽ là bên mua trái phiếu đồng thời đảm nhận vai trò đại lý phục vụ cho việc phát hành trái phiếu: đại lý quản lý các tài khoản; đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu; đại lý quản lý tài sản đảm bảo.
Theo phương án được HĐQT phê duyệt, công ty sẽ phát hành 600 trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
IJC đã thế chấp quyền sử dụng đất và nguồn thu phí dự án BOT để đảm bảo cho số trái phiếu được phát hành. Cụ thể, IJC đã thế chấp quyền quản lý và thu phí giao thông dự án đầu tư BOT: “nâng cấp và mở rộng QL13-tỉnh Bình Dương từ km 1+248 đến km 28+178 dài 27,297 km (từ gần cầu Vĩnh Bình huyện Thuận An đến ngã ba đài Hoa Sen- KCN Tân Định-Bến Cát- Dự án 1)". Quyền sử dụng đất diện tích 37.584 m2 thửa đất số 4 và diện tích 7.598 m2 thửa đất số 37 (K3) tại tỉnh Bình Dương cũng được IJC sử dụng để đảm bảo cho khoản vay này.
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, trả lãi 6 tháng/lần. Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên 12,2%/năm và lãi suất thả nổi trong các năm tiếp theo (tính bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại sở Giao dịch/Chi nhánh của 4 NHTM Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV cộng thêm biên độ 4%.
Ngoài lãi phải đóng mỗi nửa năm, IJC còn cần chi trả các khoản phí phải trả cho các đại lý phục vụ việc phát hành trái phiếu, bao gồm: phí quản lý tài sản đảm bảo (0,3%/vòng đời trái phiếu), phí quản lý các tài khoản (0,5%/vòng đời trái phiếu), phí đại lý lưu ký và thanh toán (0,2%/vòng đời trái phiếu)
Trước dự án Sunflower II (mở rộng), Becamex IJC đang đầu tư xây dựng dự án biệt thự cao cấp Sunflower. Tính đến 31/12/2013, IJC đã xây dựng đc 38 căn biệt thự trên tổng quy hoạch 99 căn. Công ty đã bán được 9 căn và ghi nhận doanh thu 56 tỷ đồng trong năm 2013.
