Công ty Cổ phần Hùng Vương đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 700 tỷ đồng trái phiếu cho NHTM Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Trái phiếu được phát hành thuộc loại không chuyển đổi, có đảm bảo bảo lãnh của bên thứ 3. Lãi suất thả nổi, gốc và lãi được thanh toán 1 tháng /lần. HVG có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu.
Đây là lần thứ 2 trong năm 2014, HVG phát hành trái phiếu riêng lẻ. Trước đó, vào ngày 12/9, HĐQT đã thống nhất phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, đảm bảo bằng bảo lãnh bên thứ 3 cho các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại VN.
Dự kiến, thời gian phát hành đợt 1 từ tháng 9-tháng 10 và từ tháng 10-tháng 11 đợt phát hành thứ 2. Công ty cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn huy động từ 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trên vào việc mua tích trữ nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, chế biến thủy sản nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
HĐQT cũng đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 3:1 và tiến hành chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành xấp xỉ 70,4 triệu cổ phiếu.
Với tổng số cổ phần đang lưu hành gần 132 tỷ đồng, HVG dự kiến sẽ chào bán 44 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền nhận được 1 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ngoài ra, công ty còn chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1. Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành là 26,4 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành xấp xỉ 264 tỷ đồng sẽ được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/06/2014.
Sắp tới, vào ngày 06/11/2014, HVG sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
