Công ty Cổ phần Hùng Vương dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ trái phiếu với trị giá 300 tỷ đồng cho các định chế tài chính, tổ chức tín dụng tại VN trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2014.
Trái phiếu được phát hành thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng bảo lãnh của bên thứ ba. HVG có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu. Bên thứ ba sẽ đứng ra bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ thanh toán gốc & lãi sẽ được bảo lãnh bởi thư bảo lãnh giữa bên thứ ba và trái chủ.
Lãi suất trái phiếu căn cứ theo lãi suất thị trường. Kỳ tính và thanh toán lãi là 3 tháng. Gốc sẽ được thanh toán hàng tháng bằng cách chia đều tổng MG cho 36 tháng. HVG cho biết sẽ sử dụng các nguồn: tiền mặt, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh,.. để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.
Số vốn huy động được sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Cụ thể, công ty sẽ sử dụng số tiền 300 tỷ trên để mua nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thủy sản nhằm tích trữ phục vụ sản xuất kinh doanh của HVG.
HĐQT cũng thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu, lựa chọn (các) bên thứ ba và thời điểm chào bán thích hợp.
Tại thời điểm 30/6/2014, tỷ lệ nợ vay của HVG đạt gần 70%. Nợ phải trả có giá trị xấp xỉ 7.099 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn (trả lãi) khoảng 4.444 tỷ đồng.
