Số vốn huy động sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án.
HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG-HoSE) đã quyết định triển khai phương án chào bán 59 triệu cổ phiếu riêng lẻ đã được các cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào đầu tháng 10/2015.
Theo đó, HAGL Agrico sẽ chào bán riêng lẻ 59 triệu cổ phiếu HNG cho nhà đầu tư chiến lược với giá phát hành 28.000đ/ cổ phiếu. Số tiền huy động được sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án.
Nếu thành công, tổng số cổ phiếu HNG lưu hành sẽ tăng từ 708,14 triệu cổ phiếu lên 767 triệu cổ phiếu.. Số tiền thu về khoảng 1.652 tỷ đồng.
Đợt phát hành này sẽ được thực hiện trong quý IV/2015. Ngay khi UBCKNN có thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, HAGL Agrico sẽ thực hiện đợt phát hành. Đợt chào bán này sẽ kết thúc khi đăng ký đủ số lượng cổ phiếu chào bán nhưng trước ngày 31/12/2015. Cổ phiếu sẽ được phân phối ưu tiên thời gian đăng ký mua.
Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược theo yêu cầu của HAGL Agrico là cần có năng lực tài chính , cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về một trong những lĩnh vực quản trị doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính...
HAGL Agrico đã thông qua danh sách dự kiến 2 nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán lần này bao gồm Công ty TNHH Đầu tư cao su Cường Thịnh (27,5 triệu cổ phiếu) và Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh (31,5 triệu cổ phiếu). Danh sách NĐT chiến lược có thể thay đổi trong quá trình phát hành nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã đề ra.
Nếu thực hiện mua như đã đăng ký, hai doanh nghiệp Đầu tư cao su này sẽ trở thành cổ đông của HAGL Agrico, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu vẫn dưới 5%. Công ty TNHH Đầu tư cao su Cường Thịnh sẽ nắm giữ 3,58% vốn điều lệ còn Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh sở hữu hơn 4,1% vốn điều lệ HAGL Agrico. Cả hai doanh nghiệp này đều óc tuổi đời còn khá trẻ, cùng thành lập vào tháng 3/2014 và đặt trụ sở tại Vincom Center, lầu 14, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM.
