ĐHĐCĐ của HAG đã phê duyệt việc sửa đổi một số điều kiện của trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 được phát hành cho Northbrooks Invesments (Mauritius) Pte Ltd.
Thời gian được điều chỉnh gia hạn thêm 2 năm, từ ngày 31/8/2015 lên thành 31/8/2017 với lãi suất 3%/năm (Mức lãi suất này được áp dụng kể từ 1/9/2015).
Mức giá chuyển đổi được điều chỉnh từ 25.000 đồng/cổ phần xuống còn 19.645 đồng/cổ phần (Mức giá này là kết quả sau khi điều chỉnh giá chuyển đổi 25.000 đồng/CP theo điều khoản chống pha loãng).
Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ của HAG còn phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được phát hành để chuyển đổi các trái phiếu HAG-CB2011 tại HOSE.
Theo đó, HAG sẽ phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư số cổ phần chuyển đổi số trái phiếu có tổng giá trị 1.100 tỷ đồng của Northbrooks Invesments, với giá chuyển đổi là 19.645 đồng/CP (phụ thuộc vào điều khoản chống pha loãng).
Số cổ phần dự kiến phát hành sẽ không được vượt quá 8% tổng số cổ phần phổ thông của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
