Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống nhất (mã GTN-HOSE) đã cho biết về kế hoạch huy động vốn để thực hiện các thương vụ M&A doanh nghiệp cùng ngành nông nghiệp.
Phương án M&A khi đó đã được lãnh đạo của GTN hé lộ với đối tượng mục tiêu của GTN sẽ là 4 doanh nghiệp Nhà nước về các lĩnh vực nông nghiệp và tiêu dùng.
Vừa mới đây, HĐQT của GTN đã chính thức thông qua kế hoạch đầu tư vào các doanh nghiệp là Tổng công ty nhà nước dự kiến sẽ cổ phần hóa trong thời gian tới đây gồm Tổng công ty Chè Việt Nam(Vinatea) và Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam(Vilico).
Cụ thể, GTN dự kiến đăng ký mua 27,75 triệu cổ phần Vinatea, tương đương 75% vốn điều lệ. Trong đó, hơn 23,56 triệu cổ phần mua theo phương thức bán cho nhà đầu tư chiến lược. Còn lại, GTN sẽ tham gia phiên IPO, đấu giá khoảng 4,17 triệu cổ phần (tương đương tỷ lệ 11,26%).
Phiên IPO của Vinatea sẽ được tổ chức vào ngày 16/9/2015. Công ty dự kiến sẽ đấu giá công khai 11,79 triệu cổ phiếu, tương đương 31,8% vốn và 4,398% vốn cho CBCNV. Cổ đông nhà nước sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại công ty này. Sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của Vinatea dự kiến là 370 tỷ đồng.
Đối với Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam(Vilico), GTN dự kiến sẽ mua 7,65 triệu cổ phần, tương đương 12,12% vốn trong Giai đoạn 1.
Vilico cổ phần hóa từ tháng 3/2013. Phiên IPO Vilico khi đó không thật sự thành công khi công ty chỉ bán được hơn 13,5 triệu cổ phần trong tổng số trên 26,6 triệu cổ phần (chiếm 34,9% vốn điều lệ) đưa ra bán đấu giá. 443 nhà đầu tư trúng thầu với giá đấu thầu thành công bình quân là 10.100 đồng/CP.
Giá khởi điểm đấu giá phiên IPO của Vinatea được xác định là 10.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy ước tính để mua 75% vốn Vinatea, GTN sẽ phải chi ra tối thiểu 277,5 tỷ đồng.
Mới đây, GTN cho biết sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2015. Theo đó thay vì chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, GTN sẽ chào bán cổ phiếu/ trái phiếu riêng lẻ cho NĐT chiến lược. Chi tiết số lượng chứng khoán chào bán hiện chưa được công bố.
GTN sẽ huy động vốn từ NĐT chiến lược thay cổ đông hiện hữu
