Trao đổi với một số cổ đông ngay tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT TLH ngầm trách cổ đông thiếu trách nhiệm với công ty khi không đến tham dự Đại hội cũng không ủy quyền dù Công ty đã tốn chi phí hơn 100 triệu đồng gửi thư mời đến từng cổ đông.
Ông Hà cũng cho biết Đại hội lần 2 có thể diễn ra vào ngày 19/04 tới.
ĐHĐCĐ thường niên 2015 của TLH lần 1 bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự có quyền biểu quyết. |
Ồ ạt phát hành trái phiếu để bổ sung vốn và cơ cấu nợ
Theo tờ trình chuyển đến cổ đông tại Đại hội lần này, HĐQT TLH muốn phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và không chuyển đổi.
Cụ thể, đối với phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, TLH sẽ phát hành 1.5 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 150 tỷ đồng, bao gồm 80.69 tỷ đồng phát hành cho cổ đông hiện hữu và hơn 69.3 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Tỷ lệ phát hành trái phiếu không chuyển đổi là 1:100 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được mua 1 trái phiếu) với giá phát hành 100,000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất dự kiến 6-7.5%/năm. Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dùng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ.
Đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, TLH sẽ phát hành 1.5 triệu trái phiếu với giá 100,000 đồng/trái phiếu. Trong đó, 75 tỷ đồng sẽ phát hành cho cổ đông và 75 tỷ phát hành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Tỷ lệ chào bán trái phiếu chuyển đổi là 1:10 và tỷ lệ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu cũng là 1:10 (1 trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng được đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10,000 đồng/cp).
Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất dự kiến 6-7.5%/năm. Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dùng bổ sung vốn lưu động và đầu tư xây dựng khu dịch vụ, thương mại An Phước, Long Thành, Đồng Nai.
Thời gian phát hành hai đợt trái phiếu trên dự kiến trong giai đoạn 2015-2016.
Ngoài ra, HĐQT TLH cũng trình cổ đông việc phát hành hơn 8 triệu cp để trả cổ tức tỷ lệ 10% trong quý 3/2015. Vốn sau khi phát hành sẽ được bổ sung vốn lưu động nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, nếu TLH hoàn thành cả đợt phát hành cổ phiếu thì vốn điều lệ của Công ty sẽ ở mức gần 900 tỷ đồng.
Dự báo khó khăn vẫn trình kế hoạch tăng mạnh
Năm 2015, HĐQT dự báo ngành thép trong nước sẽ còn rất nhiều khó khăn khi Việt Nam tham gia các Cộng đồng kinh tế ASEAN hay Hiệp định TPP làm cho sản phẩm thép từ Trung Quốc và Nga nhập vào càng tăng. Trong khi đó, xuất khẩu thép của Việt Nam ra nước ngoài phải đối mặt với nhiều vụ kiện chống bán phát giá. Với giá thép giảm sâu, HĐQT TLH dự báo chỉ những doanh nghiệp có công nghệ và nguồn tài nguyên mới có lợi thế. Còn lại nhiều doanh nghiệp sẽ phải co hẹp sản xuất.
Đối với thị trường thép công nghiệp (ngành chủ lực TLH), mặt bằng lãi suất giảm sẽ mở rộng đầu tư là lợi thế nhưng giá giảm sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
Mặc dù vậy, HĐQT TLH vẫn đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 15% so với kết quả đạt được năm 2014, lần lượt đạt 4,000 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.
Được biết, năm 2014, TLH cũng đặt kế hoạch doanh thu 4,000 tỷ đồng và lãi ròng 125 tỷ đồng. Song, kết quả thực hiện năm 2014 chỉ bằng 93% về doanh thu và 59% về lãi ròng, tương ứng 3,724 tỷ đồng và 74 tỷ đồng.
