Bộ Xây Dựng vừa có văn bản trình lên Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển đổi Tổng công ty Xây Dựng số 1-CTCP (CC1) thành công ty cổ phần. Bộ Xây Dựng đề xuất kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng
CC1 là công ty thuộc Bộ Xây Dựng quản lý. Cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần là Bộ Xây dựng. Vốn nhà nước tại CC1 hiện là 763,5 tỷ đồng.
Căn cứ kế hoạch đầu tư dự án của CC1 giai đoạn 2015 - 2017: tổng nhu cầu vốn chủ sở hữu tăng thêm trong hai năm 2015, 2016 là 477,7 tỷ đồng, bao gồm 90,525 tỷ đồng sẽ được dự kiến tài trợ bằng lợi nhuận sau thuế giữ lại (sau khi trừ đi các quỹ và cổ tức) của năm 2015 và 387,176 tỷ đồng huy động thêm thông qua phát hành cổ phiếu.
Do đó, CC1 xây dựng vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần là 1.100 tỷ đồng.
Tuy nhiên, từ năm 2017 trở về sau, tuỳ theo tình hình thị trường vốn thực tế, khả năng sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo khả thi trong phương án huy động vốn và giảm các áp lực về chi trả cổ tức, cũng như đạt được các chỉ tiêu tài chính như: tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu và đưa tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu về mức 3 lần, Công ty cổ phần sẽ xem xét đề xuất tăng quy mô vốn điều lệ với giá trị phù hợp.
Về phương án phát hành, CC1 phát hành lần đầu dự kiến là 110 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1cp. Trong đó, Nhà nước nắm giữ: 44 triệu cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ.
Dự kiến, bán cho nhà đầu tư chiến lược: 49,5 triệu cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ.
Bán đấu giá cổ phần ra công chúng: 14.089.100 cổ phần, chiếm 12,80% vốn điều lệ.
Bộ Xây Dựng cho biết tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược là cácnhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của CC1, có năng lực về khai thác thị trường, trình độ công nghệ cao. Đồng thời, có năng lực tài chính đảm bảo, lợi nhuận cao trong những năm gần đây.
Theo Bộ Xây Dựng hiện có 2 nhà đầu tư đầu tư chiến lược muốn tham gia vào CC1.
Một là, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc, trong đó tổng số cổ phần đăng ký và cam kết mua là 48,1 triệucổ phần, tương ứng với 38% vốn điều lệ.
Hai là, Công ty cổ phần Top American Việt Nam, trong đó tổng số cổ phần đăng ký và cam kết mua là 7,7 triệu cổ phần, tương ứng với 7% vốn điều lệ.
Sau khi cổ phần hoá, kế hoạch kinh doanh của CC1: Năm 2015 doanh thu đạt 3.0210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 174 tỷ đồng. Đến năm 2017 doanh thu dự kiến đạt 3.604 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng.
>>>Xem thêm:
