CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (mã CII- HOSE) đã phát hành 8,536 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 4 triệu USD trái phiếu chuyển đổi.
Tính theo tỷ giá ngày 15/1/2015, 4 triệu USD tương đương 85,36 tỷ đồng và được chuyển đổi theo giá chuyển đổi 10.000 đồng/ cổ phiếu. Sau khi phát hành thêm cổ phiếu, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 1.952,9 tỷ đồng.
Số trái phiếu trên được CII chào bán cho các Trái chủ do Goldman Sachs Asset Management quản lý, gồm: Ama Fund Holdings (Cayman) Ltd và Aquamarine Holdings (Cayman) Ltd vào năm 2011.
Ngày 27/1/2011, CII phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, giá chuyển đổi 18.800 đồng/ trái phiếu và tới ngày 21/4/2011, CII tiếp tục phát hành thêm 15 triệu trái phiếu với giá chuyển đổi 10.000 đồng/ trái phiếu. Nếu không thực hiện chuyển đổi, số trái phiếu trên sẽ được đáo hạn vào ngày 27/1/2016.
Với việc thực hiện chuyển đổi 4 triệu USD trái phiếu (chiếm 10% tổng giá trị trái phiếu phát hành năm 2011), CII đã đề nghị NHTM CP Công thương Việt Nam (Vietinbank) giảm giá trị bảo lãnh cho Goldman Sachs từ 40 triệu USD xuống còn 36 triệu USD kể từ ngày 15/01/2015. Đồng thời, phí bảo lãnh cho Goldmand Sachs và giá trị tài sản bảo đảm được tính giảm tương ứng.
Gần đây, CII đã hoàn thành đợt phát hành 71,2 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 783.148 tỷ đồng (36,4 triệu USD) trái phiếu liên quan đến 1.082 tỷ đồng trái phiếu phát hành từ ngày 8/4 đến ngày 23/6/2014.
Trước đó, vào ngày 28/8/2014, CII đã phát hành 2,66 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện chuyển đổi 26.655 trái phiếu cho Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP. HCM.
