CTCP Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI- HoSE) vừa bổ sung thêm nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
Theo kiến nghị của NHTM Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cổ đông đang sở hữu 88,12% cổ phần của công ty, BSC sẽ trình thêm kế hoạch phát hành 13,5 triệu cổ phần.
Theo phương án này, BSC sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho từ 1 đến 3 nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước. Nhà đầu tư phải đạt các tiêu chí như đăng ký mua tối thiểu 5% vốn điều lệ hiện tại; khi trở thành cổ đông sở hữu hơn 10% vốn thì nhà đầu tư tài chính và người có liên quan không được sở hữu trên 5% vốn tại CTCK khác.
Ngoài ra, BSC sẽ ưu tiên các tổ chức là quỹ đầu tư nước ngoài, giá chào mua cao và không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu. Dự kiến, đợt phát hành sẽ được thực hiện trong quý II/2015. Số vốn huy động được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh.
Dự kiến, vốn của BSC sẽ tăng thêm 135 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng sau phát hành. Đây là một phần trong lộ trình tăng vốn từ năm 2015- 2020.
Theo lộ trình này, quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020 từ mức 865 tỷ đồng hiện tại lên mức tối thiểu 1.500 tỷ đồng. Tùy theo quy mô phát triển của TTCK và sự quan tâm của các Nhà đầu tư, có thể xem xét tăng lên 2.000 tỷ đồng nếu thuận lợi.
| Lộ trình tăng quy mô vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020: - Năm 2015: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tài chính để tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng. - Năm 2016: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đợt 1: Khối lượng phát hành thêm dự kiến: 200-220 tỷ đồng, tương đương 16,7- 18% vốn điều lệ sau phát hành; - Năm 2017: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược đợt 2: Khối lượng phát hành thêm dự kiến: 300 tỷ đồng, tương đương 19,7-20% vốn điều lệ sau khi phát hành; - Giai đoạn 2019-2020: Trường hợp điều kiện thị trường không thuận lợi và lựa chọn quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020 là 1.500 tỳ đồng: BSC sẽ không tiến hành tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2019-2020; Trường hợp điều kiện thị trường thuận lợi và lựa chọn quy mô vốn mục tiêu đến năm 2020 là 2.000 tỷ đồng: Thực hiện phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ số vốn còn lại dự kiến để đạt 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ vào cuối năm 2020. |
Năm 2014, kết quả kinh doanh của BSC đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với tổng doanh thu đạt 530 tỷ đồng, gấp 3,39 lần kế hoạch; lợi nhuận trước thuế cũng cao gấp 2,97 lần kế hoạch, đạt 75,38 tỷ đồng. Thị phần môi giới năm 2014 đạt 3,5%, trong khi năm trước là 3,11%.
BSC đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng trưởng 30%. Đây là kế hoạch công ty đặt ra trước khi trình bổ sung kế hoạch tăng vốn.
