HĐQT của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA - HNX) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ chi tiết trái phiếu kèm chứng quyền.
Theo đó, AAA dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Giá phát hành là 100% mệnh giá.
Với mỗi trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được 1 chứng quyền và tổng cộng là 300.000 chứng quyền.
Với mỗi chứng quyền nhận được, người sở hữu chứng quyền sẽ được quyền mua 100 cổ phần phổ thông của AAA.
Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà máy mới, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của AAA. Như vậy, số lượng cổ phần phát hành theo chứng quyền là 30 triệu cổ phần, tương ứng 100 cổ phiếu/chứng quyền. Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền là 11.500 đồng/CP.
Tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu, sau khi trừ đi phí tư vấn và các chi phí ước phải trả khác liên quan, sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Nhà máy Sản xuất bao bì Nilon tự hủy có tổng mức vốn đầu tư là trên 500,6 tỷ đồng.
Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2015.
