Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do CTCP Chứng khoán Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) công bố đã đưa ra lịch trình cụ thể chào bán cổ phần của Vietnam Airlines thời gian tới.
Theo lộ trình này, ngày 14/11/2014 Vietnam Airlines sẽ bán đấu giá 49.009.008 cổ phần ra công chúng qua hình thức đấu giá với mức giá khởi điểm là 22.300 đồng/cp tại Sở GDCK TP.HCM.
Đối với người lao động, Vietnam Airlines chào bán 20.795.100 cổ phần, tương đương 1,475% vốn điều lệ. Trong đó:
Danh sách người lao động được mua cổ phần với giá ưu đãi bao gồm những người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của công ty mẹ Vietnam Airlines tại thời điểm 14/5/2014. Đối tượng này bao gồm 25 cán bộ biệt phái của một số tổ chức làm việc tại Vietnam Airlines, 22 cán bộ quản lý vốn góp của VNA làm việc tại các DN có vốn góp của Vietnam Airlines.
Về việc bán cho cán bộ công nhân viên: Nhân viên trong danh sách được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất. Tổng số lao động của Vietnam Airlines tại thời điểm công bố giá trị DN 14/5/2014 là 10.180 người, tổng số lao động được mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên là 9.757 người.
Ngoài ra, CBCVN cam kết làm trên 3 năm sẽ được mua thêm cổ phần ưu đãi theo mức 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần, chuyên gia, có trình độ nghiệp vụ cao được mua thêm theo mức 500 cổ phần/ 1 năm cam kết làm việc tiếp nhưng không quá 5.000 cổ phần. Giá bán cho đối tượng này bằng giá đấu thành công thấp nhất khi Vietnam Airlines đấu giá công khai.
Tổ chức công đoàn đăng ký mua 705.092 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ, giá cổ phần bán cho tổ chức công đoàn bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất.
Đối với NĐT chiến lược, Vietnam Airlines nêu rõ đối tượng chào bán là tập đoàn/hãng hàng không nước ngoài (foreign stategic partner) hoặc là nhà đầu tư tài chính nước ngoài (foreign financial Investors). Tổng số cổ phần bán cho NĐT chiến lược là 282.036.800 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ lần đầu.
Nhà đầu tư chiến lược phải có tổng tài sản/vốn chủ sở hữu tối thiểu 4 tỷ USD và cam kết nắm giữ cổ phần trong thời hạn tối thiểu 5 năm.
Theo lộ trình đặt ra của Vietnam Airlines, ngày 27/10/2014 Vietnam Airlines sẽ gửi bản công bố chi tiết và thư hướng dẫn NĐT chiến lược tới các NĐT tiềm năng và đề nghị các nhà đầu tư chiến lược có bản chào sơ bộ, ngày 24/11 Vietnam Airlines sẽ xây dựng và xin phê duyệt tiêu chí chi tiết lựa chọn NĐT chiến lược.
Ngày 8/12/2014 sẽ tiến hành lựa chọn các NĐTCL tiềm năng vào vòng 2, đến ngày 16/2/2015 sẽ lựa chọn cổ đông chiến lược tiềm năng nhất và tiến hành đàm phán, hoàn tất việc ký kết hợp đồng bán cổ phần cho cổ đông chiến lược tiềm năng.
Vietnam Airlines ưu tiên đàm phán với nhóm nhà đầu tư là các tập đoàn/hãng hàng không theo thứ tự xếp hạng. Nếu không đàm phán thành công với NĐT là các tập đoàn/hãng hàng không, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đàm phán với nhóm NĐT là các tổ chức tài chính.
Vietnam Airlines sẽ triển khai quá trình bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược song song với quá trình triển khai IPO trong nước. Vietnam Airlines sẽ liên tục cập nhật cho các Nhà đầu tư trong nước về kết quả triển khai việc lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược theo quy trình bán chiến lược nói trên cho đến trước thời điểm Vietnam Airlines tổ chức bán đấu giá thông qua trang web của Vietnam Airlines và tại Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư chuẩn bị cho IPO trong nước (tổ chức vào ngày 30/10/2014 tại TP. Hồ Chí Minh và 31/10/2014 tại Hà Nội).
Dự kiến tổng số tiền thu được từ cổ phần hóa là hơn 7.754 tỷ đồng trong đó thu từ bán cổ phần cho NĐT chiến lược là gần 6.300 tỷ
Vietnam Airlines dự kiến sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán trong nước ngay sau khi đáp ứng đủ điều kiện niêm yết và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận niêm yết cổ phiếu theo quy định.
Sau khi cổ phần hóa, bên cạnh khoản lợi nhuận để lại trong giai đoạn 2014-2018, Vietnam Airlines dự kiến thực hiện phát hành thêm cổ phần để huy động vốn làm cơ sở tăng vốn điều lệ theo hướng: phát hành thêm cổ phần cho NĐT chiến lược nước ngoài và/hoặc phát hành thêm cổ phiếu trên thị trường trong nước và quốc tế; giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không thấp hơn 65%
