Theo tài liệu họp ĐHCĐ mới được CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã ASM- HOSE) công bố gần đây, công ty này sẽ trình và xin cổ đông thông qua kế hoạch huy động vốn khủng.
Cụ thể, ASM trình cổ đông phương án phát hành tổng cộng 222,6 triệu cổ phần thông qua hai đợt quý II và quý IV/2015. Số cổ phần này gấp 2,08 lần tổng số cổ phiếu đang niêm yết của công ty.
Dự kiến, quý II/2015, công ty sẽ phát hành 112 triệu cổ phiếu, gồm 5,36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% và 107,29 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1.
Tiếp tục quý IV, công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu với tổng số cổ phần phát hành xấp xỉ 109,97 triệu cổ phiếu. Công ty dự kiến thời gian phát hành là vào quý IV/2015.
Giá chào bán công ty đưa ra là 10.000 đồng/ cổ phiếu. Nếu thành công, tổng số vốn thu được từ hai đợt phát hành là 2.226 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ sử dụng số vốn thu được để đầu tư dự án, đầu tư công ty con, công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động.
Ngoài huy động qua kênh cổ phiếu, ASM còn lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư vào các dự án trong quý II/2014. Trái phiếu phát hành thuộc loại không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và có kỳ hạn dự kiến từ 5 đến 7 năm.
Mặc dù lên kế hoạch huy động vốn khủng nhưng ASM chỉ đặt kế hoạch tăng trưởng khá khiêm tốn với doanh thu kế hoạch là 1.330 tỷ đồng, lãi trước thuế 120 tỷ đồng.
Đối với hoạt động đầu tư tài chính, công ty cũng sẽ trình phương án thoái toàn bộ vốn tại một số công ty liên kết gồm CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (41,33%), Địa ốc và Khoáng sản Châu Á (20%), Đầu tư Tài chính và Truyền Thông Quốc tế (31%), Tư vấn và Đầu tư Tài chính (6,62%) và CTCP Nhựt Hồng (18,75%).
Mục địch của việc thoái vốn này được công ty cho biết là để tập trung vốn, gia tăng đầu tư vào CTCP Đầu tư và Phát triển Quốc Gia (mã IDI- HOSE). Hiện ASM đang nắm giữ 24,65% vốn IDI và muốn gia tăng sở hữu lên 51%.
Xem thêm: TL Dai hoi co dong thuong nien 2015
